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El falso nuncio de Portugal

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Pedro de Sayavedra, experto falsificador movido por la ambición de gloria, huye a Portugal con Acevedo, Montijo y Espantajo. El hallazgo de una carta papal le sugiere hacerse pasar por cardenal y legado de Paulo III para introducir la Inquisición en el reino de Juan III. Con bulas falsas, un séquito costoso y una extraordinaria seguridad, obtiene la confianza de la corte, reparte cargos y consigue establecer el tribunal. También interviene en el conflicto causado por el deseo del rey hacia Beatriz de Atayde y fuerza la aceptación de su matrimonio con el duque de Berganza, favoreciendo a la reina Catalina. Las cartas de Roma descubren la impostura y Sayavedra y sus compañeros son encarcelados. La intercesión de quienes se han beneficiado de él parece inútil hasta que una nueva carta papal confirma lo realizado, lo perdona y pide que vaya a Roma. Alonso, padre de Pedro, queda asimismo libre al aclararse el atentado cometido por Moisés.