Diálogo del nacimiento y adición del diálogo

La obra se abre con un largo parlamento de tono festivo y rústico pronunciado por un zagal que se dirige al público aldeano. En esa primera parte, que funciona como introducción cómica, el hablante mezcla avisos prácticos, burlas a mozas y vecinos y recuerdos de sus lances amorosos, hasta contar cómo ha intentado cortejar a una muchacha por cartas y encuentros en fiestas y bodas. Finalmente se insinúa que el asunto puede acabar en casamiento, con promesa de dote y bienes, aunque también aparecen sospechas sobre la conducta previa de la joven, tratadas con ironía. Cuando este relato parece agotarse, el propio hablante recuerda el verdadero motivo de la representación y anuncia que llegarán dos peregrinos españoles, uno procedente de Jerusalén y otro de Santiago, para recitar el misterio del Nacimiento; también anticipa la salida posterior de unos pastores, con lo que queda enmarcada la acción principal en una noche navideña de devoción y regocijo popular.

El diálogo central comienza con la entrada de Patrispano, peregrino castellano que, cansado por los trabajos del camino, se detiene junto a una fuente y medita sobre la dureza de su vida y sobre la dicha de la noche en que nació Cristo. Allí encuentra a Betiseo, también español, que viene sobresaltado por haber sido robado por corsarios; Patrispano lo consuela, comparte comida con él y le ofrece una amplia exhortación cristiana sobre la paciencia en la adversidad, la misericordia divina y el valor espiritual del sufrimiento. Después ambos se presentan, cuentan sus procedencias y conversan sobre España, cuya prosperidad y victorias militares alaban con entusiasmo. Desde esa materia más cercana pasan poco a poco al asunto sagrado: lamentan que en la cristiandad haya tantas guerras cuando el Nacimiento de Cristo trajo al mundo un mensaje de paz, y evocan prodigios asociados a esa venida, la pobreza del pesebre, la adoración de pastores y reyes y la elección de los humildes como primeros testigos del Redentor.

La conversación se vuelve entonces doctrinal y recorre, con lenguaje accesible, cuestiones de historia sagrada y teología: la diferencia entre la caída de Lucifer y el pecado de Adán, la conveniencia de la Encarnación del Hijo, la espera de patriarcas y profetas y la mediación final de la Virgen. Patrispano explica cómo María, asistida alegóricamente por Virginidad, Prudencia y Humildad, recibe el anuncio del ángel y acepta concebir a Cristo; luego resume su nacimiento en Belén y su futura muerte redentora. Decididos a seguir camino hacia Roma, los romeros cantan un romance sobre la alegría de Adán y de los santos padres al saber que ha nacido el Salvador, pero son interrumpidos por dos pastores, Herrando y Garrapata, que transforman el tono en una disputa jocosa. Los zagales formulan preguntas ingenuas y agudas sobre el Nacimiento, mezclan aciertos devotos con disparates cómicos, y finalmente todos se encaminan a la misa del gallo pensando qué coplas y pullas dirán en la aldea y ante el clero local. La obra concluye con un canto latino mariano deformado burlescamente por los pastores, cierre que une celebración religiosa, comicidad popular y ambiente colectivo de Navidad.