Coloquio de la conquista espiritual del Japón hecha por san Francisco Javier
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El Japón alegórico pide al cielo un evangelizador, y Francisco Javier acepta la misión pese a los peligros y a la oposición de los demonios y de algunos capitanes portugueses. Ya en Japón, Javier obtiene permiso para predicar, afronta burlas y ataques de los bonzos, obra una resurrección y gana conversos, aunque la licencia real termina revocada. En Bungo, una recepción solemne, varias controversias y nuevas conversiones preparan el bautismo del rey, que adopta el nombre de Francisco y favorece la expansión cristiana.