Reinar no es la mayor suerte

En la Mantua cortesana y campestre de un tiempo no precisado, el príncipe destronado de Tracia vive oculto como pastor bajo el nombre de Fabio hasta que salva a Estela, hija del duque, durante una cacería en el bosque. Llevado a palacio, el héroe gana el favor del duque y el amor de Estela, pero papeles cruzados, citas nocturnas, celos y disfraces enredan también a Clauela, al conde, al marqués, a Nise y al criado Carlillos. Cuando llegan embajadores de Tracia y se descubre la identidad real del supuesto pastor, se restaura el reino usurpado y la obra concluye en Mantua con varias bodas que confirman que la felicidad amorosa vale más que la mera posesión del poder.