El mejor pastor descalzo, san Pascual Baylón

En una fiesta de pastores, don Gerónimo San Juan declara su amor a Celia, hija del labrador Alonso Crespo. Ella defiende la honra de su familia cuando el caballero se jacta de que su nobleza le permitirá vencer cualquier resistencia. Alonso llega armado para impedir el agravio y dispara contra don Gerónimo, que lo mata de un tiro y se lleva a Celia, desmayada, a Valencia. Allí la deja en casa de Vicenta. Martín Crespo, hermano de Celia, se hace bandolero y busca vengar la muerte de su padre. En el campo, el pastor Pascual Baylón procura apartar de la violencia a su compañero Aparicio y le quita una pistola que le ha dado Martín. También le muestra cómo brota agua de la tierra al golpearla con el cayado. Como el cuidado del rebaño les impide ir a misa, ambos se arrodillan ante la cruz esculpida en el cayado y una estampa de la Virgen. Entonces aparece en lo alto una estrella que se abre y deja ver un cáliz y una hostia. Pascual decide pedir el hábito franciscano en Elche y Aparicio resuelve acompañarlo. Un ángel contrarresta al demonio, que trata de hacerlos volver a la vida pastoril.

Pascual ha tomado el hábito en Elche, ha profesado en Orito y reside en un convento de Valencia, donde Aparicio sirve como donado. El Guardián, instigado por el demonio, juzga fingida su penitencia. Un ángel saca a Pascual de la cocina pese a los esfuerzos de quienes lo sujetan, pero la intervención termina cuando el Guardián le manda estarse quieto por obediencia. Pascual descubre después que el demonio induce al Presidente a azotarse con exceso, lo ahuyenta y aconseja al fraile que se discipline con discreción. En la portería reparte comida a los pobres. Allí Vicenta, enamorada de Pascual, trata de atraerlo con el pretexto de pedirle ayuda y él se retira. Han pasado tres años desde la muerte de Alonso cuando Martín encuentra a Celia y se dispone a sorprender a don Gerónimo en una visita nocturna. Pascual, que sirvió al caballero cuando era pastor, toca una campanilla para advertirle del peligro y consigue que se vuelva. Martín, al ver frustrada la emboscada, amenaza a su hermana y Vicenta la protege. El Guardián envía a Pascual y Aparicio a Francia con cartas para el ministro general de la orden. En el camino, un ángel les anuncia los trabajos que habrán de afrontar.

En Francia, varios hugonotes persiguen a los dos religiosos. Un francés aparta a Pascual de la multitud y lo encierra en una pocilga. Allí el fraile se dispone a morir por su fe hasta que un ángel le abre la puerta. Pascual se reúne con Aparicio y ambos regresan a España. En Villarreal, adonde Celia ha pedido a don Gerónimo que la lleve, se cruzan de nuevo las dos historias. En el convento, Pascual hace brotar hojas de unos tronchos secos para alimentar a los pobres. El Guardián y el Presidente lo ven elevarse en éxtasis rodeado de rayos y reconocen su virtud. Martín averigua por Vicenta el paradero de Celia y persigue al caballero hasta el convento. Mientras el demonio aviva la disputa, Pascual reprende a Martín por querer vengar la muerte de su padre y a don Gerónimo por raptar a Celia y negarle la honra que reclama. Ambos se desarman, se arrepienten y se abrazan. Pascual muere cuando se alza la hostia en la misa y su alma asciende en un carro luminoso. Ante el féretro, don Gerónimo ofrece a Celia su mano de esposo, Martín pide el hábito y Vicenta declara que quiere ser beata.