El primer rey de Castilla

La obra comienza en el reino de León, donde el rey Alfonso V proyecta casar a su hermana, la infanta doña Teresa, con el rey moro de Toledo, Audalla, para asegurar el paso militar hacia Andalucía y obtener ayuda contra los musulmanes. Su hijo Bermudo rechaza con energía ese acuerdo por considerarlo contrario a la ley de Dios, al honor cristiano y al decoro real, pero Alfonso desoye sus advertencias y acepta la propuesta presentada por Fernán Laínez, noble castellano desterrado y aliado del moro. Doña Teresa suplica inútilmente a su hermano que no la entregue, exponiendo el peligro religioso y moral de vivir entre musulmanes y la afrenta que ello supone para la sangre real. Mientras Audalla se dispone con entusiasmo a recibirla, Teresa es llevada a Toledo y allí, una vez consumado por fuerza el matrimonio, el rey moro intenta poseerla. La infanta invoca entonces a Jesucristo, y Audalla queda súbitamente castigado por un fuego sobrenatural que lo abrasa y lo conduce a la muerte. Aterrados, los suyos devuelven a Teresa a León con riquezas y presentes. Poco después, Alfonso muere en campaña, herido durante el asedio de Viseo, y reconoce su final como castigo por haber dado a su hermana a un moro; antes de expirar, encomienda a Bermudo el reino y la protección de la infanta.

Ya en el reinado de Bermudo III, el monarca busca una solución política distinta para el problema castellano y acuerda un doble enlace entre León y Castilla: él mismo se casa con una hermana del joven conde don García, y este recibe por esposa a la infanta doña Sancha, hermana de Bermudo. Sin embargo, Fernán Laínez y sus tres sobrinos, los Velas, movidos por antiguos agravios contra la casa condal castellana y por su resentimiento hacia el rey leonés, resuelven vengarse. Fingen reconciliarse con el conde niño, recuperan su confianza y, aprovechando unas fiestas y juegos de armas en León, provocan una riña que desemboca en la prisión y muerte de don García. El asesinato frustra la unión pacífica entre ambos territorios y deja a Castilla sin conde. La viuda doña Sancha exige justicia antes de consumar un nuevo matrimonio, y los reyes de León y Navarra pactan entonces que el infante don Fernando, hijo del navarro, se case con ella y herede Castilla, conciliando así los derechos en disputa. La búsqueda del principal culpable culmina cuando Fernán Laínez, escondido en las montañas de Oviedo, es denunciado por un labrador-soldado, Mendo Méndez; Fernando lo prende y garantiza con ello la reparación del crimen y la estabilidad del nuevo acuerdo dinástico.

En la tercera jornada, Fernando, ya señor efectivo de Castilla por su matrimonio con doña Sancha, decide elevar el condado a reino y es proclamado en Burgos como primer rey de Castilla con el consentimiento de sus nobles. Esta novedad enfurece a Bermudo, que considera intolerable la igualdad política de Castilla con León y marcha contra su cuñado. Sancha, lejos de oponerse, anima a Fernando, gobierna en su ausencia y ordena duras penas contra los traidores apresados. Los dos reyes se enfrentan en campaña cerca de Carrión; tras una disputa en que cada uno defiende sus derechos, combaten cuerpo a cuerpo y Fernando mata a Bermudo. Como este no deja hijos, Fernando hereda también León por su esposa, hermana del rey vencido, y une así ambos reinos bajo su autoridad. Antes de entrar en posesión plena del nuevo dominio, manda cumplir un voto piadoso: solicita al rey moro de Sevilla las reliquias de las santas Justa y Rufina, aunque una revelación sobrenatural dispone que permanezcan en Sevilla y, en cambio, permite hallar el cuerpo de san Isidoro para llevarlo a León. Mientras tanto, una misteriosa mujer profetiza a la reina la futura grandeza de su descendencia. La obra concluye con la solemne entrada de Sancha en León, la recepción festiva de las reliquias y la afirmación pública del nuevo poder de Fernando como rey de Castilla y León.