Bien haya quien a los suyos parece

Federico vive retirado en una sierra con sus hijos Enrico y Cintia después de haber sido desterrado de Ferrara por sacar de palacio a Rosela, pariente del anterior duque y madre de los jóvenes. Durante una cacería, Enrico conoce a Hipólita, hermana del duque reinante, y queda prendado de ella antes de saber quién es. La cortesía del muchacho y la intervención de Hipólita favorecen el perdón de la familia y su regreso a la corte. El duque, por su parte, desea a Cintia y confía en que las mercedes concedidas a su padre y a su hermano faciliten su conquista. Federico recibe con gratitud la restitución de su honra, aunque desconfía de los peligros de la vida cortesana y preferiría volver a la tranquilidad de la sierra.

En palacio, Enrico defiende que el valor del caballero se demuestra mejor en los riesgos verdaderos que en los ejercicios que los imitan. Celio procura probar esa valentía por medio de Ricardo y Alberto, que acaban enfrentándose con el joven. Cintia interviene armada con una alabarda para socorrer a su hermano y pone fin al combate. El duque reprueba el desafío, pero transforma después el posible castigo de Enrico en nuevos honores y lo nombra capitán general. Entretanto, Hipólita corresponde al amor del joven bajo una apariencia de severidad, mientras Cintia se resiste a los deseos del duque porque no acepta una relación contraria a su honor. Cuando él intenta imponer su voluntad, ella amenaza con quitarse la vida antes que ceder. Federico sorprende los indicios de esa violencia y reclama al señor que proteja la honra de la casa que visita.

Hipólita finge dormir en un jardín para dar ocasión a que Enrico se acerque y, entre reprimendas y muestras de afecto, concierta con él una visita nocturna. Federico, preocupado por la conducta del duque con Cintia, descubre además el amor de su hijo por la hermana de su señor. Acude finalmente a palacio dispuesto a someter a ambos hijos al juicio ducal, mientras Ricardo y Alberto denuncian la entrada nocturna de un hombre en el jardín. Descubierto Enrico, el duque se debate entre el castigo y la clemencia. El joven alega que sus amores repiten la historia de su padre, a quien el propio duque le había recomendado imitar. El desenlace convierte el ejemplo familiar en bendición: el duque ofrece matrimonio a Cintia y autoriza la unión de Enrico con Hipólita. Merlín y Clavela se suman a las bodas; sus disputas y la sátira de la corte ofrecen el contrapunto cómico de la acción principal.